发票结算-维护与查询参考
适用基线：测试环境目标 / dev 分支 / 2026-07-15。
用途：配合发票结算。面向测试、实施、运维的开票/索赔/对账操作与「窗口外/状态卡死」排障；主线、边界与建议验证点以主文档为准。
如何使用本参考
| 你的目的 |
建议阅读 |
| 先理解结算在链末端的职责与财务边界 |
返回发票结算 |
| 落地开票/索赔/日历操作 |
下文对应小节 |
| 核对收货数量来源 |
采购跟踪 |
快速定位
| 你要做什么 |
先看哪里 |
| 供应商开票 |
“发票申请与记录” |
| 查已开票 |
“已开票视图” |
| 索赔 |
“采购索赔” |
| 对账周期 |
“对账与日历” |
| 查验证点/ERP 边界 |
返回主文档「建议验证点」 |
页面与业务对象
| 菜单入口 |
用途 |
| 供应商发票申请/记录 |
开票协同。 |
| 已开票（排程/离散等） |
外部已开票查询。 |
| 采购索赔申请/记录 |
索赔。 |
| 供应商对账 / 对账日历 / 开票日历 |
周期与日程。 |
发票申请与记录
| 应核对 |
提醒 |
| 供应商、期间、明细数量/金额、税率线索 |
与收货可对上。 |
| 状态 NEW→…→COMPLETED |
驳回/中止后勿重复提交同一业务键。 |
| autoCommit / autoAgree / autoExecute |
自动策略以配置为准。 |
常用动作
新增、提交、同意、驳回、处理、关闭；生成记录后查记录页。
写实示例：提交失败先查什么
给定： 供应商报「发票申请提交不了」。
期望排查顺序： 是否有可开票收货行 → 是否在开票日历窗口内 → 申请状态是否允许提交 → 供应商用户是否绑定。勿先假定 ERP 付款接口故障。
已开票视图
| 应核对 |
提醒 |
| 排程/离散分类、删除视图 |
只读核对，勿当 SCP 内编辑主数据。 |
采购索赔
| 应核对 |
提醒 |
| PO/行、原因、数量/金额、关联发票申请号 |
结算扣减线索。 |
| 申请→记录 |
与发票申请类似的状态推进。 |
对账与日历
| 应核对 |
提醒 |
| 对账主金额与周期、日历日期 |
窗口外开票可能受限。 |
| 开票日历 |
供应商开票日程。 |
最小验收清单